A股七月驚奇：股海翻騰，誰是真英雄？
紅盤慶功：滬深創齊揚，成交量爆棚
各位看官，七月這股市啊，簡直比天氣還熱！別說什麼悶聲發大財，簡直是鑼鼓喧天、鞭炮齊鳴，紅盤一片，差點沒把交易所的房頂給掀了！7月8日，滬指像是打了雞血，蹭蹭蹭往上竄，最後收漲0.7%，定格在3497點。深證成指更是誇張，直接漲了1.46%，創業板指最狠，飆了2.39%。
更扯的是成交量，簡直是天文數字！全天成交額高達1.47萬億元人民幣，足足比前一天多了2476億！這是什麼概念？相當於一天之內，股民們把一個中等國家的GDP給交易了一遍！更讓人瞠目結舌的是，全市場將近4300支股票都在漲，這是什麼概念？簡直是雞犬升天，連平時無人問津的殭屍股都跟著喝湯！
不過，各位也別高興得太早，股市這玩意兒，向來是幾家歡樂幾家愁。雖然大盤一片紅火，但背後肯定有人在偷偷哭泣。畢竟，錢就那麼多，有人賺就肯定有人賠。所以，在股市裡混，不僅要看大勢，更要擦亮眼睛，選對股票，否則，只能成為別人慶功宴上的炮灰。
光伏產業的自救：一場反「內捲」的華麗轉身？
政策東風與業界共識：光伏能否擺脫惡性競爭？
最近光伏產業可謂是風聲鶴唳，內捲嚴重，各家廠商殺紅了眼，價格戰打得昏天黑地，簡直是「你方唱罷我登場，一家更比一家low」。好在，關鍵時刻，國家出手了！7月7日，國家發展改革委辦公廳等四部門聯合發布了《關於促進大功率充電設施科學規劃建設的通知》，這簡直就是光伏產業的「救命稻草」！
這份通知的核心意思就是：別再惡性競爭了！要科學規劃，合理建設，避免重複投資和資源浪費。說白了，就是要引導光伏產業走高質量發展的道路，而不是一味地追求低價。此外，還有傳言說光伏玻璃要大幅減產，這簡直是雪中送炭！要知道，光伏玻璃可是光伏組件的重要組成部分，如果減產，供需關係就會得到改善，價格自然也會水漲船高。
通威、隆基領漲：光伏巨頭的絕地反擊？
消息一出，光伏板塊立馬沸騰了！億晶光電、通威股份等多支股票直接漲停，陽光電源也大漲超9%，連光伏界的「老大哥」隆基綠能都漲超6%。這簡直就是一場久旱逢甘霖的狂歡！
交銀國際更是直接喊話：政策支持加上行業自律，光伏產業供給側有望迎來轉機，光伏製造龍頭將困境反轉！這話聽起來是不是很提氣？但各位也別盲目樂觀，畢竟，股市風雲變幻莫測，光伏產業能否真正擺脫內捲，還得看後續的實際行動。不過，至少從目前來看，光伏產業的這場「自救」，還是很有希望成功的。
算力大爆發：AI浪潮下的硬體狂歡
PCB、光模組一馬當先：誰在為AI提供「燃料」？
各位觀眾，AI時代來臨，燒的不是煤，是算力！而說到算力，就不得不提PCB（印刷電路板）和光模組這兩位幕後英雄。沒有它們，AI再聰明也只能是「巧婦難為無米之炊」。最近，算力硬體板塊簡直是火山爆發，尤其是PCB和光模組，漲得讓人懷疑人生！
國際復材、東材科技、景旺電子等多支股票直接封死漲停板，這可不是鬧著玩的！要知道，這些公司平時可是低調得很，悶聲發大財的典型代表。現在突然爆發，可見AI對硬體的需求有多麼恐怖。
華龍證券的預言：AI產業的下半年會更好？
華龍證券跳出來說話了：AI產業的業績明顯優於整體行業，業績拐點有望確Confirmed！展望下半年，推理算力需求只會越來越高，再加上AI應用不斷落地，AI產業的基本面肯定會持續改善！
這話聽起來很美好，但各位也別被忽悠了。股市裡，券商的話聽聽就好，千萬別全信。畢竟，他們的目的可是讓你多交易，多交手續費。不過，AI對算力的需求確實是毋庸置疑的，所以，從長遠來看，算力硬體板塊還是很有潛力的。只是，具體選哪支股票，就要看各位的眼光和運氣了。
消費電子的逆襲：EDA解禁與美越協定的雙重加持？
工業富聯漲停：消費電子能否重回巔峰？
最近消費電子板塊也開始蠢蠢欲動，彷彿沉睡的雄獅終於要甦醒了。奕東電子、得潤電子、新亞電子，甚至連郭董家的工業富聯都漲停了！這消息一出，簡直讓一堆老股民熱淚盈眶，想當年，消費電子可是A股市場的香餑餑，如今終於有點要捲土重來的意思了。
要說這次消費電子板塊上漲的原因，還得歸功於兩個「東風」：一是美國解除了對中國的EDA禁令，二是美越貿易協定也順利達成。這兩件事兒，都大大提振了投資者對消費電子行業的信心。
中銀國際的提醒：關稅政策與AR眼鏡，誰是下一個引爆點？
不過，中銀國際也潑了一盆冷水：別高興得太早！雖然2025年第二季度的業績可能會因為關稅影響有限和美國客戶提前備貨而超預期，但中期來看，關稅政策的演變、需求的可持續性以及AR眼鏡的發布是否能超出預期，才是關鍵！
這話說得很有道理，消費電子行業的未來，充滿了不確定性。關稅政策隨時可能變化，需求也可能受到各種因素的影響。至於AR眼鏡，雖然被譽為下一個風口，但能否真正普及，還存在很大的變數。所以，投資消費電子板塊，不僅要看短期利好，更要關注長期趨勢，謹慎再謹慎！
遊戲股的誘惑：誰在為全球玩家「氪金」？
冰川網絡漲停：遊戲股的春天來了？
最近，遊戲股也開始冒頭了，冰川網絡直接漲停，巨人網絡漲超6%，愷英網絡也漲超5%。難道說，被版號政策壓抑已久的遊戲股，終於要迎來春天了嗎？
要知道，遊戲行業可是個暴利行業，只要遊戲好玩，玩家們可是願意砸錢的。但這幾年，版號政策收緊，新遊戲審批困難，讓不少遊戲公司叫苦連天。現在，稍微有點風吹草動，遊戲股就能漲一波，可見市場對遊戲行業的期望有多高。
Sensor Tower的報告：中國遊戲廠商的全球掘金之旅
Sensor Tower的最新報告顯示，2025年6月，共有33家中國廠商入圍全球手游發行商收入榜TOP100，合計「吸金」17.6億美元，佔本期全球TOP100手游發行商收入的33%。
這數據簡直亮瞎眼！原來，中國遊戲廠商不僅在國內賺錢，還在全世界範圍內「氪金」。不得不說，中國遊戲廠商的實力還是很強大的。不過，各位也別被這數據沖昏頭腦，遊戲行業的競爭非常激烈，一款遊戲火爆之後，很快就會被新的遊戲取代。所以，投資遊戲股，一定要選對公司，選對遊戲，否則，很容易被套牢。
金融股的寒冬：銀行保險集體跳水，誰在裸泳？
ST天茂領跌：金融板塊的避雷指南？
說完了紅紅火火的板塊，再來說說淒淒慘慘的金融股。最近銀行、保險簡直是集體跳水，綠得讓人心慌！ST天茂更是首當其衝，跌超5%，簡直是「跳水冠軍」。浦發銀行也跌超2%，南京銀行、上海銀行等也紛紛跟跌，整個金融板塊一片哀鴻遍野。
要說金融股下跌的原因，其實也很簡單。一方面，經濟下行壓力增大，銀行的壞賬風險也在增加；另一方面，利率持續走低，銀行的利潤空間受到擠壓。至於保險，日子也不好過，投資收益下降，賠付壓力增大，簡直是內憂外患。
ST天茂的暴跌，更是給投資者敲響了警鐘。要知道，ST股可是A股市場的「雷區」，一不小心就會踩雷。所以，投資金融股，一定要擦亮眼睛，避開那些基本面差、風險高的公司，否則，只能眼睜睜看著自己的錢打水漂。
電力股的回調：新型電力系統的陣痛？
西昌電力重挫：電力股的投資邏輯是否生變？
電力股最近也遭遇滑鐵盧，像是突然被拔了電源插頭，集體熄火。西昌電力更是領跌，跌超5%，簡直是電壓不穩，直接跳閘了！江蘇新能也跌超4%，閩東電力、晉控電力等也紛紛跟著遭殃，整個電力板塊一片慘綠。
這就讓人納悶了，按理說，現在天氣這麼熱，用電量應該很大啊，電力公司怎麼會跌呢？其實，這背後的原因比較複雜。一方面，可能是市場對新型電力系統的建設存在一些疑慮，畢竟，這是一個全新的概念，充滿了不確定性。另一方面，也可能是因為前期電力股漲幅過大，現在只是正常的回調。
信達證券的展望：電價上漲能否拯救電力股？
信達證券跳出來說：展望未來，新型電力系統的建設肯定會持續依賴系統調節手段的豐富和投入；容量電價機制正式出臺明確了煤電的基石地位，電力現貨市場和輔助服務市場機制也有望持續推廣，所以在電力市場化改革的持續推進下，電價有望實現穩中上漲！
這話聽起來很有道理，電價上漲肯定會提升電力公司的盈利能力。但是，電價上漲也會增加企業和居民的用電成本，這可能會引發一些爭議。所以，電力股的未來，還是充滿了挑戰和不確定性。
中金的後市預測：中報季的危與機
盈利增速放緩：誰能成為下半年的領頭羊？
各位看官，又到了中報季，各家公司的成績單即將揭曉。不過，中金公司潑了盆冷水：A股中報盈利同比增速可能會較Q1階段性放緩！這話聽起來有點嚇人，難道說，上半年賺的錢，下半年都要吐回去？
中金的理由是，受到價格壓力的影響，中上游企業的業績可能會比較弱。這就好比，原材料價格上漲，但產品價格卻漲不上去，企業的利潤空間自然就受到擠壓了。不過，中金也說了，下半年的盈利增速可能會好於上半年，這也算是給了大家一點安慰。
黃金、消費、科技硬體：中金眼中的結構性亮點
那麼，在中報季，哪些板塊值得關注呢？中金給出了三個答案：黃金、消費（尤其是以舊換新覆蓋領域）、科技硬體。
黃金不用多說，亂世買黃金，這句話永遠不會過時。消費方面，以舊換新政策的推出，有望刺激消費需求，帶動相關產業的發展。至於科技硬體，則是AI時代的基礎，需求只會越來越大。
不過，各位也別盲目跟風，股市有風險，入市須謹慎。中金的預測只是參考，具體操作還得結合自身的判斷，千萬別把自己的血汗錢當成兒戲！