近期，福建、江苏、辽宁等地相继启动省管海域海上风电项目的竞配，释放出积极信号，预示着海上风电市场即将迎来快速发展期。其中，福建省已完成2.4GW海上风电项目的竞配；江苏省计划配置765万千瓦的海上风电项目，并鼓励民营企业参与；辽宁省也启动了7GW省管海域海上风电的竞配，展现出地方政府对发展海上风电的积极态度和决心。
数据方面，2024年1-11月，我国风电新增装机容量达51.75GW，同比增长25.03%，展现出强劲的增长势头。同期，风电项目核准规模达89.39GW，其中海上风电项目占比也持续提升。此外，风电机组招标和开标数据也反映出市场需求的活跃。
然而，本周电力设备板块和风电设备子行业整体表现略显逊色，涨跌幅分别为-2.25%和-4.59%。上游原材料价格方面，中厚板和废钢价格均出现小幅下降。
投资建议方面，我们看好受益于海上风电需求提振的成长性标的，例如东方电缆、海力风电、起帆电缆等；同时，建议关注积极拓展海外市场，具备较强拿单能力的企业，如大金重工、泰胜风能、振江股份等；此外，盈利能力回升的风电整机制造商，例如明阳智能、金风科技、三一重能、运达股份等，也值得关注。
需要注意的是，风电行业仍面临政策变化、原材料价格波动、项目延期以及市场竞争加剧等风险。投资者需谨慎决策，理性投资。